Lasketut poikkeamat
- Toteumaa verrataan budjettiin, ennusteeseen ja aiempiin kausiin
- Poikkeamat jäljitetään yksikkö-, tili- tai tapahtumatasolle
Selvitä, mistä tuloksen muutokset johtuvat.
Capilyst vertaa toteumaa budjettiin, ennusteeseen ja aiempiin kausiin, nostaa esiin olennaiset poikkeamat ja yhdistää niihin liiketoiminnan kommentit. Tekoäly auttaa tulkitsemaan syitä ja kokoamaan havainnot johdon analyysiksi.
Talousanalyysi yhdistää luvut ja liiketoiminnan selitykset.
Capilyst laskee olennaiset poikkeamat sovittujen vertailujen perusteella ja kokoaa niiden ympärille liiketoiminnan kommentit, muistiinpanot ja muut taustatiedot. Tekoäly auttaa tulkitsemaan kokonaisuutta ja kokoamaan havainnot johdon analyysiksi.
Liiketoiminnan selitykset
- Selitykset kerätään tarvittaessa vastuuhenkilöiltä
- Muistiinpanot, transkriptit ja dokumentit täydentävät kontekstia
Johdon analyysi
- Tekoäly auttaa tulkitsemaan selityksiä suhteessa lukuihin
- Vahvistetut selitykset, avoimet kysymykset ja toimet kootaan johdolle
Jokainen analyysi parantaa seuraavaa.
Vahvistetut havainnot, selitykset, päätökset ja toimenpiteet säilyvät niiden lukujen yhteydessä, joihin ne liittyvät. Seuraava raportointikierros alkaa aiemmin vahvistetun tiedon pohjalta.
01
Tunnistetaan olennaiset poikkeamat.
Capilyst vertaa toteumaa budjettiin, ennusteeseen ja aiempiin kausiin sekä jäljittää olennaiset poikkeamat niitä selittäviin lukuihin ja tapahtumiin.
02
Selvitetään poikkeamien syyt.
Kommentit, vastuuhenkilöiltä saadut vastaukset ja kokousmuistiinpanot yhdistetään numeerisiin havaintoihin, jotta poikkeamien syitä voidaan arvioida.
03
Kootaan havainnot johdon analyysiksi.
Havainnot, selitykset, avoimet kysymykset ja jatkotoimet kootaan yhdeksi katselmoitavaksi kuukausianalyysiksi.
04
Hyödynnetään vahvistettua tietoa.
Vahvistetut selitykset, päätökset ja toimenpiteet säilyvät lukujen yhteydessä ja tukevat seuraavaa raportointikierrosta.
Katso, mitä yhden kuukauden aineistosta voidaan jo selittää.
Tuo yksi nykyinen raportti, vertailuperusta sekä jo käytettävissä olevat kommentit tai muistiinpanot. Käymme läpi, mitä aineisto jo selittää, mihin tarvitaan vielä liiketoiminnan kommentteja ja miltä toistuva johdon analyysi voisi käytännössä näyttää.